Южная Корея и Китай: кто победит в войне чипов? Корея стала тратить больше средств, чтобы опередить Китай
Конкуренция в мировом полупроводниковом секторе очень жесткая: Китай стремится догнать Южную Корею и Тайвань, а другие страны стремятся омолодить свои отрасли производства микросхем. Новый кластер Yongin, запланированный для существующего полупроводникового «коридора» в Корее, обеспечит ей еще больше мощностей по производству микросхем
ЁНИН, Южная Корея. В сельском городке Вонсам в округе Йонъин, расположенном в 40 км к югу от Сеула, местные жители ожидают «сейсмических изменений» после церемонии закладки фундамента кластера полупроводников или микросхем, которая должна состояться в этом месяце. «Сколько я себя помню, этот район был сельхозугодьями», — заметил один пожилой житель, — «Почему они решили построить что-то подобное здесь, мне непонятно. Теперь все изменится».
Перемены действительно грядут. По сообщениям южнокорейских СМИ, площадь кластера, о котором впервые было объявлено в 2019 году, сделает его крупнейшим проектом в истории полупроводников. Проект, осуществляемый компанией SK hynix, которая наряду с Samsung Electronics является одним из двух чемпионов по производству микросхем в Южной Корее, предполагает инвестиции в размере более 100 миллиардов долларов. Кластер будет способен производить колоссальные 800 000 пластин в месяц и займет территорию размером в 4 миллиона квадратных метров.
Около 50 поставщиков материалов, деталей и оборудования переедут сюда. После завершения строительства фабрика Yongin сосредоточится на выпуске микросхем динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и других микросхем памяти следующего поколения. SK Group, конгломерат, основной частью которого является SK hynix, планирует инвестировать около 110 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Это еще одно дополнение к одному из самых впечатляющих промышленных поясов в мире: полупроводниковому «суперкоридору», который будет простираться от южного Сеула до портового города Желтого моря Пхёнтхэка, расположенного в 65 км к югу. Корея в процессе индустриализации «от нуля» пришла из ниоткуда, чтобы бросить вызов и обогнать могучую Японию во многих секторах. Теперь она сталкивается с другим претендентом, который использует ту же тактику для продвижения по цепочке создания стоимости, но может похвастаться гораздо большим внутренним рынком и полон решимости выиграть войну чипов: это Китай.
Как и в других отраслях — кораблестроении, производстве аккумуляторов для электромобилей, электронных устройств — вопрос заключается в том, как долго и даже сможет ли Корея сохранять свое лидерство. Йонъин — один из городов, входящих в состав провинции Кёнгидо, которая окружает столицу Сеул. Еще в 1980-х годах этот район был в основном сельскохозяйственным. Но после квантового скачка Кореи в сфере высоких технологий этот регион стал бенефициаром глобального бума чипов. Земля вокруг столицы продается по высокой цене, но она стоит победы, поскольку два южнокорейских чип-титана соревнуются за первые места и ищут человеческие ресурсы.
Лучшие технические таланты страны предпочитают работать в Сеуле или его окрестностях благодаря непревзойденной образовательной, культурной, рекреационной и медицинской инфраструктуре мегаполиса. Со штаб-квартирами флагманов национальной технологической отрасли в фешенебельных районах Каннам на юге Сеула половина провинции Кёнгидо, граничащая с Каннамом, превратилась в главный в мире кластер по производству микросхем, соперничающий только с Тайванем. В быстрорастущих городах региона бизнес никогда не был лучше. В то время как провинции за пределами столичного региона Сеула борются с низкой рождаемостью, закрытием школ и бегством молодежи, ситуация в Кёнгидо совершенно иная. В городах Пхёнтхэк, Хвасон и Сувон, уездах Йонъин и Ичхон появляются новые школы, квартиры и рестораны. Целые новые города, такие как Донгтан, возникли на землях, которые в недавнем прошлом были пахнущими навозом сельскохозяйственными угодьями.
Население Кёнгидо превысило 10 миллионов жителей Сеула в 2003 году. Молодежь, бегущая из Сеула из-за его заоблачных цен на квартиры, нашла соседнюю провинцию с ее бурно развивающейся технологической экономикой, новой блестящей инфраструктурой и непосредственной близостью к столице, которая стала приятной альтернативой. «Коридор» чипов Южной Кореи проходит через Чхонджу в соседней провинции Чхунбук на юге, Ичхон на востоке и Пхёнтхэк на юго-западе. У него почти беспрецедентная экосистема, включающая центры исследований и разработок, фабрики, поставщиков оборудования и дизайнеров без фабрик, созданная за три десятилетия. Университеты в близлежащих Сеуле и Тэджоне обучают таланты, управляющие этими предприятиями.
У кластера было скромное начало. В 1984 году Samsung начала штамповать 256-килобитные DRAM на своем первом заводе по производству микросхем в Гихыне, Йонъин. Всего за несколько лет Samsung и Hyundai Electronics — предшественник SK hynix — перехватили корону памяти у своих японских коллег. Сегодня Южная Корея является ведущим мировым поставщиком микросхем памяти. Недовольные своим доминированием в области памяти, корейские фирмы теперь обращают свое внимание на микросхемы без памяти — сектор с высокой добавленной стоимостью, в котором в настоящее время доминирует Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC).
Чтобы бросить вызов своему тайваньскому конкуренту, Samsung планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в литейные услуги для полупроводников без памяти до 2030 года. «Хотя память действительно занимает большую часть корейской индустрии чипов, вход Кореи в полупроводниковый сектор без памяти вовсе не новость», — сказал Чо Кён Сун, профессор электронной инженерии в Университете иностранных языков Ханкук, — «Корея десятилетиями занималась производством полупроводников не связанных с памятью, просто усилия Кореи в этой области не были такими успешными, как в области памяти. Есть два национальных конкурента, но только один в производстве. Лидерство Америки в дизайне и лидерство Тайваня в производстве долгое время было трудно преодолеть. Для Кореи, чтобы сохранить свое преимущество в секторе чипов, это не вопрос выбора, а необходимость укреплять свой сектор высокого класса, не относящийся к памяти».
Когда дело доходит до корпоративного рейтинга на рынке производства чипов, т. е. контрактного производства чипов без памяти, у Кореи есть некоторые положительные признаки. Согласно данным о доле мирового рынка литейного производства по доходам в первом квартале 2022 года, собранным исследовательской фирмой TrendForce, ведущим игроком является TSMC с долей мирового рынка 53,6%. Второе место занимает национальный чемпион Samsung с 16,6%. Еще более далекое третье место занимает еще одна тайваньская фирма UMC с долей 5,9%, за ней следует Global Foundries со штаб-квартирой в Нью-Йорке с долей 5,9%. Замыкает пятерку лидеров китайская компания SMIC с долей рынка 5,6%. В общей сложности китайские фирмы занимали в совокупности 10,2% доли мирового рынка. Хотя данные могут, на первый взгляд, ясно показать преимущество Кореи над китайскими игроками, некоторые в Корее восприняли их негативно, поскольку рыночная позиция Samsung упала с 18,3% в последнем квартале 2021 года до 16,3% в первом квартале 2022 года, хотя Samsung делает все возможное, чтобы доминировать на быстро развивающемся рынке литейного производства.
Чипы на первый план. Мировая индустрия чипов всегда была изменчивой: за семидесятилетнюю историю отрасли несколько раз обменивались полупроводниковыми коронами между разными странами и компаниями. Южная Корея и Тайвань уже более десяти лет доминируют в производстве вафель. Западные компании потеряли свое лидерство в области производства микросхем, сосредоточившись на дизайне. Но даже у королей сектора мало времени, чтобы сидеть сложа руки и наслаждаться своим положением на вершине. В капиталоемкой игре с чипами они должны продолжать вкладывать значительные средства в исследования и разработки и новые передовые фабрики, чтобы сохранить долю рынка.
В условиях, когда глобальная экономика в быстро оцифровывающемся мире нависла над призраком разъединения, полупроводники приобрели важное стратегическое значение. Из-за этого обеспокоенные национальные правительства по всему миру пообещали создать свои собственные внутренние цепочки поставок чипов, предложив субсидии на десятки миллиардов долларов потенциальным сотрудничающим производителям чипов для создания новых заводов в пределах своих границ. Однако нет никаких гарантий, что эти амбиции осуществятся.
Фабрика стоимостью в несколько миллиардов долларов не может существовать в одиночку. Для эффективной работы она должен сопровождаться сетью поставщиков оборудования и материалов, эффективными транспортными узлами и надежными водо- и электроснабжением. Более того, ее расположение должно включать в себя элитное жилье, а также образовательные и рекреационные объекты, которые могут соответствовать требованиям образа жизни рабочей силы. И, конечно же, квалифицированная рабочая сила также должна быть. Если эти многочисленные условия не соблюдены, совершенно новая сверкающая фабрика может оказаться ржавым винтиком в неэффективной, неконкурентоспособной цепочке поставок, поддерживаемой только бесконечными государственными субсидиями.
Действующие чемпионы, растущий претендент. Два крупнейших в мире кластера по производству чипов расположены к югу от Сеула и вдоль западного побережья Тайваня. Каждая из них создавалась десятилетиями благодаря тщательному и постоянному сотрудничеству между правительством, промышленностью и академическими кругами. Такая дальновидная промышленная политика с участием многих заинтересованных сторон объясняет отраслевое доминирование соответствующих кластеров.
Очень немногие демократические правительства, за исключением Южной Кореи и Тайваня, обладают политической проницательностью, волей и способностью взять на себя такое долгосрочное обязательство. На самом деле существует реальная вероятность того, что после нормализации постпандемических цепочек поставок, общественное внимание к чипам в Северной Америке и Европе угаснет, и политики, естественно, перейдут к обсуждению новых неотложных вопросов.
Возможно, кроме Сеула и Тайбэя есть только одно правительство, которое потенциально способно политически и экономически создавать и поддерживать ведущие кластеры микросхем: это Пекин. Несмотря на введенные США санкции в отношении высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для производства микросхем, авторитарное правительство Китая, вооруженное безграничными ресурсами и национальной волей к освобождению от иностранной зависимости, полно решимости воплотить в жизнь свою мечту о господстве полупроводников.
Давление этого роста уже ощущается на Тайване и в Южной Корее. Каждая из них видела, как тысячи ее инженеров переманены начинающими китайскими игроками. Игра, которая сейчас идет, очень большая. Подъем полупроводниковой промышленности Китая потенциально может повлиять не только на технологическое лидерство Южной Кореи и Тайваня, но и на их взаимное влияние на экономическое процветание. Риск заключается в том, что против них могут быть использованы собственные сценарии нынешних победителей.
Тактика укрепления превосходства чипов включает в себя достижение эффекта масштаба за счет создания крупных фабрик, максимальной щедрой государственной поддержки и переманивания иностранных талантов. Эта тактика использовалась Японией, чтобы отобрать полупроводниковую корону у Соединенных Штатов, а затем Южной Кореей и Тайванем, чтобы отобрать ее у Японии. Теперь Китай применяет именно эту тактику — тенденция, которая беспокоит некоторых южнокорейских экспертов. «Что касается Китая, то они вложили значительные средства в собственный полупроводниковый сектор и во многих отношениях уже опередили Корею», — сказал Чо, профессор электронной инженерии, — «Например, с точки зрения обучения и приобретения необходимой рабочей силы Китай очень силен». Более того, китайские СМИ Guancha в недавнем материале о конкуренции между Китаем и Южной Кореей отметили, что в первом квартале 2022 года китайская фирма впервые вошла в список десяти ведущих мировых компаний по разработке полупроводников, «в то время как корейская компания в этом секторе даже не получила пока своего названия».
В чипах размер имеет значение. Размер — это не только постоянно уменьшающийся нанометровый размер пластин, где Корея и Тайвань являются королями, но и размер рынка, на котором они могут быть инкубированы. Гуанча добавояет: — «Хотя промышленность в целом считает, что конкурентоспособность Китая не так хороша, как у Южной Кореи, с точки зрения качества, некоторые аналитики отмечают, что полупроводниковая промышленность Китая будет быстро развиваться при сильной поддержке своего собственного правительства и полной возможности, предоставляемой огромным внутренним рынком».
Учитывая, как Южная Корея тщательно выращивала свой промышленный экспорт на закрытом внутреннем рынке с 1960-х по 80-е годы, эти слова, несомненно, вызывают дрожь в спине корейских руководителей полупроводников. Но, есть еще силы и на Западе, а не только на Востоке. США, Европейский союз и Япония также стремятся восстановить свои собственные базы по производству микросхем, вложив в этот сектор десятки миллиардов долларов. Этот огромный пул нового капитала может размыть инвестиции, сделанные такими компаниями, как TSMC и Samsung.
Война, в которой стоит сражаться. Южная Корея является мировым лидером в таких отраслях, как судостроение и аккумуляторы для электромобилей, и завоевывает признание во всем мире благодаря своей популярной культуре. Но ни один из этих секторов не является столь прибыльным или геополитически значимым, как полупроводниковая промышленность. Чтобы экономика Южной Кореи продолжала расти и процветать в условиях сокращения населения и геополитической неопределенности, необходимы всемерные усилия по развитию производства чипов.
Южная Корея больше не чувствует себя уверенно, будучи доминирующим игроком только в памяти. Теперь она, похоже, станет доминирующей силой в производстве микросхем, от контрактного производства до датчиков изображения и автомобильных микросхем. Если это будет достигнуто, это будет означать экономическое процветание на десятилетия вперед.
В мае 2021 года Южная Корея объявила об колоссальном плане инвестиций в микросхемы на сумму 450 миллиардов долларов, получившем название «Стратегия пояса K-Semiconductor» с тем, чтобы вывести национальную индустрию микросхем на новый уровень. Конечно, большая часть этих капиталовложений уже была объявлена игроками отрасли. Несмотря на это, масштаб остается огромным. Тогдашний президент Мун Чжэ Ин сказал в то время, что Южная Корея «укрепит свои позиции в качестве ведущего в мире производителя полупроводников с памятью, а также станет мировым лидером в производстве полупроводников без памяти, тем самым достигнув цели стать всеобъемлющим производителем полупроводников к 2030 году». И такие траты должны будут продолжаться. Из трех стратегических отраслей, которые Южная Корея выбрала в качестве своих будущих кормильцев — полупроводники без памяти, мобильность будущего (автомобили всех видов) и биофармацевтика — первая поглотит большую часть инвестиционного капитала и талантов страны.
Однако есть и камни преткновения. Самым большим препятствием могут быть регулирующие органы Южной Кореи. Бюрократия как на местном, так и на национальном уровне, ужесточение экологического законодательства, сопротивление местных жителей и оппортунизм в сфере недвижимости — все это затрудняет ведение бизнеса в Корее — даже для компаний, которые являются мировыми чемпионами.
Дело в точке? После объявления о новом комплексе Samsung по производству чипов в Пхёнтхэке, крупнейшем в мире, компании потребовалось почти пять лет, чтобы начать строительство. Сравните это со странами-конкурентами в отрасли, где промежуток времени между объявлением и началом строительства может составлять всего несколько месяцев. Администрация Юн Сук Ёля, выступающая за бизнес, которая вступила в должность в мае, полна решимости ускорить процессы и стимулировать инвестиции, сократив бюрократические проволочки. Аккумуляторная, дисплейная и биоиндустрия Южной Кореи ожидают аналогичных преимуществ.
Но, есть деловые люди, которые скажут, закатывая глаза, что уже много раз слышали мантру «разрезать бюрократизм». Невозможно сказать, как долго Южная Корея сможет сохранять свои позиции на вершине чиповой индустрии. Но когда на кону стоит экономическое процветание и престиж страны, она будет конкурировать, как никогда раньше, и провинция Кёнги будет в центре этого.
Ю ДЖИН СО