Дело на миллионы тонн. Какое зерно и сколько на самом деле вывозит Украина

Вчера, после проведения досмотра в Стамбуле, Чёрное море покинуло первое после 24 февраля украинское судно с 26 тыс. тонн ливанской кукурузы. В ближайшие две недели по зерновому коридору будут проходить ежедневно по три сухогруза. За это время стороны сделки должны выполнить взятые на себя в Стамбуле обязательства, в том числе разблокировать российский зерновой экспорт, попавший под ограничения в силу расширительного толкования антироссийских санкций. Восстановление украинского зернового экспорта по морю является хорошим поводом, чтобы вновь разобраться в значимости украинского зерна для мирового рынка, а также выяснить, сколько зерна старого и нового урожая сможет экспортировать киевская власть, прежде чем поставит жителей подконтрольных ей регионов под угрозу голода.

Но прежде необходимо сделать небольшую вводную о роли Украины на мировом рынке зерновых.

За 30 лет независимости с/х Украины серьёзно деградировало, потеряв доставшееся в наследство от УССР животноводство. Встроившись в мировой рынок, Украина вошла в мировой топ-5 производителей зерновых (10% мирового рынка зерна), а также возглавила мировой рейтинг стран-экспортёров подсолнечного масла (треть производства и половина экспорта).

На зерно и подсолнечное масло пришлось 80% аграрного экспорта Украины, который в 2021 году принёс Киеву 12,3 млрд долларов валютной выручки против 13,9 млрд долларов выручки металлургов. Одновременно зерновые и масличные позволили сформироваться на Украине целому классу латифундистов — крупных землевладельцев, — управляющих миллионами гектар пашни, элеваторами, речным и железнодорожным транспортом, а также терминалами в морских портах.

Традиционным экспортными рынками для украинского зерна стали страны Африки и Ближнего Востока, а растительного масла — ЕС, который за счёт Украины обеспечивал до 45% свои потребностей в подсолнечном масле. Ряд европейских стран закупали украинской с/х на суммы свыше миллиарда евро ежегодно, например, в Нидерланды (1,7 млрд евро), Испания (1,1 млрд евро), Польша (1 млрд евро).

Теперь стоит разобраться с урожаем 2021 года и перспективным урожаем 2022 года.

Урожай 2021 года был рекордным и на 32,5% превысил показатели 2020 года. Одновременно рекордным был и вывоз зерновых в 2021/22 маркетинговом году (в с/х начинается 1 июля) — было вывезено 48,7 млн тонн зерновых, что на 4 млн тонн больше, чем в позапрошлом маркетинговом году.

С учётом внутреннего потребления (8,5 млн тонн по пшенице, 3,6 млн тонн по ячменю и 8,5 млн тонн по кукурузе), на Украине должны были остаться 13,8 млн тонн переходящих остатков зерновых. Часть из них к началу СВО находилась в портах — мощности единовременного хранения составляют 4,5 млн тонн зерновых, — часть на элеваторах и складах на всей территории страны, включая ту её часть, которая теперь контролируется Россией. Таким образом, никаких 20 млн тонн зерновых, о которых говорили европейские и американские чиновники, на Украине не должно было остаться, речь идёт о куда меньшем — 13,8 млн тонн, — но всё ещё статистически значимом объёме.

Со прошлым урожаем разобрались, теперь пора прояснить ситуацию с грядущим. Урожай 2022 года ожидается в среднем на 50% хуже по всем категориям агропродукции, чем рекордный урожай 2021 года.

Причины прозаичны:

· потеря трети посевных площадей, включая элеваторы, масложировые комбинаты (только в ЛНР их три штуки);

· сложная посевная, отмеченная дефицитом ГСМ и удобрений (весной не внесено свыше 2 млн тонн азотных удобрений)

· мобилизация части с/х работников;

· боевые действия, приводящие к гибели посевов и урожая.

Как итог, по пшенице ожидается урожай в коридоре от 18 до 20 млн тонн против 32,4 млн тонн в прошлом году, по кукурузе есть риск недосчитаться 12,2 млн тонн.

По подсчётам Украинской зерновой ассоциации, которая объединяет 90% украинских с/х производителей, на экспорт уйдут по 10 млн тонн пшеницы и кукурузы, а также немногим больше 2 млн тонн ячменя. Если из прогнозируемого урожая вычесть объёмы внутреннего потребления за прошлый год, то экспортный потенциал снизится ещё сильнее и составит 2,3 млн тонн по пшенице, 1 млн тонн по ячменю и 9,3 млн тонн по кукурузе. Однако проблема такого подхода состоит в сложностях с подсчётом фактического потребления, объёмы которого не могли не измениться в силу фактора беженцев, потери части территорий вместе с их населением, а также закрытия части с/х организаций.

Если сложить переходящие остатки от прошлого урожая и потенциальный агроэкспорт по оценке УЗА, то вывезти Киев сможет:

· 15,16 млн тонн пшеницы;

· 2,65 млн тонн ячменя;

· 17,97 млн тонн кукурузы.

Но если исходить из логики приоритетности гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка, то возможный экспорт сократится до 7,46 млн тонн пшеницы, 1,65 млн тонн ячменя и 17,27 млн тонн кукурузы. С начала нового маркетингового года на экспорт уже ушли 1,61 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Впрочем, Киеву очень нужны деньги, что и обуславливает заведомо нереалистичные прогнозы, которые озвучил советник президента Зеленского Олег Устенко, отрапортовавший о 20 млн тонн переходящих остатков и 40 млн тонн грядущего экспорта по зерновым. 60 млн тонн зерновых Устенко оценил в 10 млрд долларов.

Теперь важно понять, насколько быстро можно вывезти зерновые с Украины. Рассуждать о масличных смысла нет: из-за потери части посевных площадей (сконцентрированы преимущественно на Юго-Востоке) и масложировых комбинатов подсолнечник в ЕС вывозят в виде семечки по ж/д.

До вступления в силу зерновой сделки урожай вывозили автотранспортом и железной дорогой. Активность Deutsche Bahn по созданию зернового коридора споткнулась о пропускную способность железнодорожной сети. Поэтому в мае Украина экспортировала 1,1 млн тонн зерна, что вполне укладывается в 700–800 тыс. тонн по ж/д и примерно 300 тыс. тонн автотранспортом. До 45% экспорта зерна автотранспортом шло в направлении румынского порта Констанца, но тот в связи с началом уборочной кампании переключился перевалку собственного зерна и урожая с Балкан.

Порты с февраля при экспорте задействованы не были, хотя позволяют вывезти порядка 4,5–5 млн тонн зерновых. По условиям зерновой сделки экспорт допускается из трёх черноморских портов — Одессы и её двух городов-спутников Ильичёвска (он же Черноморск) и Южного. Их примерные единовременные мощности хранения — 2,3 млн тонн.

Во всех украинских портах (включая те, что Киев не контролирует) находятся 68 кораблей с 1,2 млн тонн груза, из которого 2/3 приходится на продовольствие. А в трёх интересующих нас портах уже погружены 480 тыс. тонн продукции АПК.

Важнейший логистический вопрос — доставка зерна в порты и его вывоз оттуда. Беглый анализ показывает, что узким местом — при условии работы портовой инфраструктуры на полную мощность — будет доставка зерна в порты. Пример — Ильичёвский зерновой терминал с 257 тыс. тонн мощностей единовременного хранения: он может принять 5 тыс. тонн зерна в сутки автотранспортом и 12 тыс. тонн в сутки по ж/д. Мощность погрузки на судно — до 48 тыс. тонн в сутки.

Следовательно, главный вопрос — закупка зерна у его производителей, на которые влияют цены. Биржевые цены в этом случае не всегда могут быть показателем. Куда важнее цены, по которым зерно закупают у независимых производителей — мелких фермеров и крестьян-пайщиков, чьи земельные наделы находятся в аренде у фермеров и латифундистов.

Если в феврале-марте за тонну пшеницы в Бессарабии (юг Одесской области) давали 7,5 тыс. гривен, то к маю-июню цены рухнули в три раза — до 2,5 тыс. гривен. Затем — в преддверии зерновой сделки — цены подросли до 3,5–3,8 тыс. гривен за тонну. После её заключения ожидаемая цена увеличилась до 4,5–5,5 тыс. гривен за тонну, однако являются ли сделки по данной цене массовыми — не ясно. При этом биржевые цены пусть и растеряли свой первоначальный рост, снизившись с пиковых 450 до примерно 350 долларов за тонну, но уж точно не в три раза, как в период с апреля по начало июня. Ко 2 августа цены на продовольственную пшеницу в дунайских портах подросли до 170–190 долларов за тонну (6,6–7,4 тыс. гривен), а на фуражную — до 125–150 долларов за тонну (4,8–5,8 тыс. гривен).

Если в прошлые годы пайщик мог выбрать между натуральной и денежной формой оплаты со стороны арендатора, то в этом году никакого выбора нет: оплата только в натуральной форме. Естественно, что в таких условиях мелкие производители и пайщики предпочитают придержать зерно, осознавая, что на рынке правят бал перекупщики.

Продолжение на "Украина.ру".