Геополитическая эскалация подливает масла в огонь в паре «доллар — рубль»

ФБА «Экономика сегодня»

Рубль находится под давлением политических факторов, вызванных терактом на Крымском мосту, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». Участники рынка ждут итогов совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

По итогам пятничных торгов цены на нефть закрылись уверенным ростом на 3,6% и поднялись с 94,50 в район отметки 98,50, сейчас стоимость углеводородов несколько корректируется в район отметки 97 долларов за баррель.

Нефть поддерживает решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, соответственно это приведет к тому, что предложение просядет еще сильнее. На это очень остро отреагировали в США, администрация президента и министр финансов Джанет Йеллен назвали это решение необдуманным, но, тем не менее, власти страны продумывают варианты балансировки рынка и анонсируют возможную дополнительную продажу нефти из стратегических запасов. Это особенно важно в преддверии промежуточных выборов в конгресс, чтобы выборы прошли в пользу демократов: если цены на бензин вырастут, электорат будет крайне недоволен.

Также выходили данные по буровой активности в Америке от нефтесервисной компании Baker Hughes они показали, что количество активных нефтяных установок сократилось на 2 единицы до 206 штук, что говорит об ограниченности предложения.

ФБА «Экономика сегодня»

В выходные была обнародована негативная статистика из Китая: индекс деловой активности в секторе услуг от агентства Caixin в сентябре составил 49,3 пункта, хотя прогнозировалось значение 54,5 пункта. Это обусловлено антиковидными ограничениями, которые ранее действовали в стране, на этом фоне есть риски, что спрос на нефть в стране продолжит оставаться достаточно слабым.

В пятницу выходили позитивные данные по рынку труда в США: безработица снизилась с 3,7 до 3,5%, это говорит о том, что ФРС имеет возможность агрессивно повышать ставку, что замедлит экономический рост в США и соответственно, снизит спрос на углеводороды.

Нефть остается в рамках диапазона от 90 до 100 долларов за баррель, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».*

На этой неделе в центре внимания будут данные о запасах нефти в США и ежемесячный отчет ОПЕК, который может несколько прояснить ситуацию по уровню добычи и спроса.

ФБА «Экономика сегодня»

Золото по итогам пятницы закрылось снижением с 1712 в район отметки 1695 долларов за тройскую унцию, падение составило 1%. Сегодня цены на золото продолжают снижаться и достигли 1680 долларов за тройскую унцию. Основной эффект оказали данные по рынку труда в США, количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе в сентябре составило 288 тыс., хотя ожидалось всего 265 тыс. На этом фоне выросла вероятность того, что в ноябре ФРС на своем заседании снова поднимет ставку до 75 базисных пунктов, на данный момент она оценивается в более 80%.

Подросли значения доходности десятилетних американских гособлигаций, они скорректировались до уровня 3,9 %, а индекс доллара DXY вырос и составляет 113 пунктов.

Все это давит на золото, но пока драгметалл удерживается в рамках диапазона 1680 – 1780 долларов за тройскую унцию, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

На этой неделе в центре внимания будут важные макроданные: протокол последнего заседания ФРС, данные по индексу цен производителей, индексу потребительских цен и показатели инфляции в США. Ожидается, что она продолжит замедление, и составит 8,1% в сентябре, хотя в августе она была 8,3%, также в предстоящую пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах.

ФБА «Экономика сегодня»

Рубль по итогам пятницы незначительно снизился на 0,1% и торговался в районе отметки 61 единицу, сегодня рубль активно снижается и достигал в моменте отметки 63 рубля за доллар, сейчас откатился вверх и торгуется на отметке 62,30. Российская валюта падает на фоне возможной дальнейшей эскалации и опасений усиления санкции со стороны Запада.

При этом Россия сегодня запретила грузоперевозки по территории страны для ряда стран Евросоюза, что несколько снижает объем импорта, это укрепит рубль, поскольку экспорт сохраняется. В пятницу выходили данные по инфляции в России, по итогам сентября она снизилась до 13,7%, в августе она составляла 14,3%. Пока, скорее всего, ЦБ не будет предпринимать никаких действий, поскольку цены стабилизируются.

Сегодня в центре внимания совещание президента РФ Путина с постоянными членами Совета безопасности, участники рынка ожидают информации о возможных новых мерах в рамках СВО, пока рубль остается в диапазоне 55 – 65 единиц за доллар, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».* Участники рынка ожидают возможного объявления новых санкций, пока рубль на фоне геополитической эскалации несколько теряет в цене.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.