Диверсия The Wall Street Journal против цен на нефть завершилась провалом

Американское издание The Wall Street Journal провело информационную атаку против нефтяного рынка, последствия которой пришлось купировать Минэнерго Саудовской Аравии. Перспективы черного золота продолжают зависеть от потолка цен G7, заседания ОПЕК+ и последствий европейского эмбарго на поставки российского сырья, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть выдержала информационное давление

Цены на нефть снизились на 0,2% до 87,70 долларов за баррель.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, на рынке была большая волатильность: нефтяные котировки падали на 4% до отметки в 82,40 доллара за баррель, которая очень близка к минимуму за 2022 год.

Причиной колебаний стала статья The Wall Street Journal о том, что в ОПЕК+ обсуждают возможность принятия решения по повышению добычи на встрече 4 декабря 2022 года.

Речь в материале идет о 500 тысячах баррелей в сутки, нужных для компенсации выпадающих поставок РФ после введения эмбарго ЕС, но выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиса бен Сальмана Аль Сауда развеяло эти слух.

Министр опроверг вброс американцев о переговорах в ОПЕК+ по повышению коллективной добычи и заметил, что лимиты, согласованные на заседании участников соглашения в ноябре, будут пролонгированы до конца 2023 года.

Влияние на рынок оказало заявление заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, который еще раз подтвердил, что Москва не будет соблюдать потолок цен, о котором страны G7 собираются объявить завтра, 23 ноября.

РФ может сократить добычу, но не приемлет западный механизм предельных цен.

Пришли новости из Йемена: хуситы атаковали танкер в порту Аль-Даба, корабль ушел из-под обстрела, но ситуация создала на рынке опасения, что по данному направлению также могут возникнуть перебои с поставками.

Против цен на нефть продолжает играть ситуация в Китае, где продолжается борьба с пандемией COVID-19. Сейчас в Пекине наблюдается новая вспышка заболеваемости, которая является самой большой с апреля 2022 года.

Теперь у рынка нет уверенности, что КНР в 2023 году выйдет из-под ковидных ограничений.

Трейдеры ждут эффектов от введения потолка цен, заседания ОПЕК+ и антироссийского эмбарго ЕС, а эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* полагают, что нефть в ближайшие несколько недель будет торговаться в районе 90 долларов за баррель, а к концу года цена поднимется к 100 долларам.

Рынок золота ждет новой ставки ФРС

Золото снизилось на 0,7% до 1737 долларов за тройскую унцию.

Значимых новостей по желтому металлу не выходило, можно сделать вывод, что золото находится в коррекции после бурного роста.

Против золота продолжает играть риторика ФРС: на этот раз глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявила, что ключевую ставку в американской экономике придется повышать дальше и длительное время держать на высоком уровне.

Причиной такой политики является борьба с инфляцией в американской экономике.

Вопрос идет только о темпах роста ключевой ставки, в декабре шаг может составить не 0,75%, а 0,5%. Такую точку зрения поддерживает глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, что говорит о борьбе мнений среди американских банкиров.

Индекс доллара DXY подрос до 107,9 пунктов, однако доходность десятилетних американских госооблигаций осталась на отметке в 3,8%.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* ожидают, что коррекция рынка золота может затянуться, но к концу года желтый металл подойдет к 1800 долларам за тройскую унцию.

Риторика ФРС должна начать смягчение, что сыграет на пользу золота.

Нефтяное эмбарго ЕС может сказаться на рубле

Рубль снизился на 0,7% до 60,85 копеек.

Снижение незначительное, которое было отыграно сегодня на утренних торгах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом бюджетном правиле, которое подразумевает выделение 8 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета на 2023-2025 годы, также повышена нагрузка на газовую и нефтяную отрасли.

Данный шаг должен дополнительно принести в бюджет 3 трлн рублей.

Важный момент: налог на прибыль для экспортеров СПГ был увеличен на 34%, ранее работа заводов «Новатэка» осуществлялась при помощи большого пакета льгот.

Чем больше будет платиться налогов, тем больше будет продаваться валюты и покупаться российских денег, данное решение президента РФ поддержит курс рубля в долгосрочной перспективе, но пока в курсообразовании играют другие факторы.

Сегодня это налоговый период, который продлится до 25 ноября и благодаря которому рубль может усилиться ниже 60 единиц за доллар, затем начнет действовать европейское эмбарго на поставки российской нефти, которое может снизить потоки валютной выручки.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономики сегодня»* прогнозируют курс в 64-65 единиц за доллар к концу 2022 года из-за снижения объемов экспорта.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.