Выдачи ипотеки сократились втрое. А теперь ограничат льготу

В июне банки выдали на 66% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее – всего 68 тыс., подсчитали аналитики «Дом.рф». В деньгах, по их оценке, это 311 млрд руб., или на 61% меньше, чем год назад.

«Как мы и предполагали, в июне темпы снижения выдачи ипотеки достигли минимума в этом году», – комментирует руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг. Все эксперты предупреждали, что в июне спад достигнет дна. С июля 2024 г. перестала действовать самая популярная программа ипотеки с господдержкой – безадресная «льготная ипотека», которую под 8% мог получить любой. Многие с помощью такой ипотеки покупали квартиры для инвестиций – Счетная палата обнаружила у одного из россиян 26 льготных ипотек, а 115 тыс. человек взяли два и более кредита. Перед окончанием программы россияне в июне 2024 г. набрали ипотеки на 788,5 млрд руб. – третий результат в истории.

Уже в следующем месяце выдачи рухнули более до 375 млрд руб., чем вдвое и продолжали снижаться. Несколько месяцев банки продолжали выдавать кредиты по одобренным до 1 июля заявкам. В IV квартале 2024 г. заявки кончились, ставки рыночной ипотеки стали запредельными и выдачи опустились ниже 300 млрд руб. в месяц.

Дно было достигнуто, когда было выдано всего 32,3 тыс. кредитов на 127 млрд руб. Сейчас выдачи ипотеки стабилизировались около 300 млрд руб. в месяц, июнь стал первым в этом году месяцев, когда эта планка была превышена.

Ставки по ипотеке остаются запретительными, и почти вся ипотека выдается по льготным программам – по данным ЦБ, 86% в мае. Самая популярная из них – «семейная ипотека», остальные нишевые: дальневосточная, ИТ-ипотека и др. В мае, по данным ЦБ, на семейную ипотеку пришлось 84% льготных кредитов, а в июне – 88%, по предварительной оценке «Дом.рф».

Гольдберг ожидает, что во втором полугодии снижение замедлится за счет снижения базы сравнения, а также за счет роста выдач рыночной ипотеки, если ставки продолжат снижаться. Он подтверждает прогноз: по итогам года будет выдано 1-1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн руб. В прошлом году было выдано 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн руб.

Продажи квартир в новостройках сократились не так сильно: на 16% по итогам пяти месяцев. Выручают «инвестиционные» покупки состоятельных людей и рассрочки, которые застройщики предлагают на замену ипотеке. «Покупают те, кто могут купить за наличные. Значительная часть – это инвестиции», – говорил профессор ВШЭ Олег Вьюгин. Доля продаж в ипотеку, по данным «Дом.рф», упала до 58%, остальное продается за собственные средства покупателя или в рассрочку.

Размер рассрочек быстро растет и, по оценке «Дом.рф», к началу июня достиг 1,4 трлн руб. По ипотеке же россияне, по данным ЦБ, должны 22 трлн руб. Доля просроченных кредитов неуклонно растет, но остается умеренной: менее 1% от портфеля.

Россиянам ограничат покупку квартир с помощью льготной ипотеки

Минфин поддержал идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать «семейную ипотеку» только на покупку жилья в регионе, где зарегистрирован заемщик. «Мы… в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная льготная ипотека, в первую очередь, должна быть направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо», – заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Это стало бы чувствительным ударом по рынкам недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Именно там чаще всего покупают квартиры люди из других городов – при переезде или просто в качестве вложения средств. Последнее и не нравится властям. Чебесков видит задачу в том, чтобы «исключить возможность использования льготных программ для инвестиционных целей, при этом не лишая людей права на этот механизм в случае переезда».

Минфину не нравится, что льготные программы используются для покупки квартир, которые затем сдаются в аренду. «В этом нет ничего плохого, но… льготы все-таки даются для тех, кому это больше нужно, – объясняет Чебесков. – Это нужно поправить, исключить возможность… использования льготных программ для инвестиционных целей».

В прошлом году более половины выданных по программе кредитов пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, а более 40% взявших такие кредиты проживают вне этих регионов, говорила Матвиенко премьеру Михаилу Мишустину, убеждая его изменить правила выдачи «семейной ипотеки». Россияне стремятся в столичные агломерации. Более половины покупателей новостроек в Москве и Подмосковье приезжают из других регионов, в Санкт-Петербурге – около половины, а в Ленобласти – более двух третей, оценивал «Дом.рф» в 2024 г. В первом полугодии 2024 г. ипотеку за пределами домашнего региона оформил каждый третий заемщик дочернего банка госкорпорации.

Без этого спроса столичным рынкам недвижимости будет еще сложнее. Строительная отрасль и так переживает сложные времена. Так тяжело ей не было давно, признавал замминистра строительства Никита Стасишин.

К тому же во многих городах почти или вовсе не строят многоквартирные дома. Из-за этого с апреля власти разрешили покупать по «семейной ипотеке» жилье на вторичном рынке в таких городах. Правда, спрос на такие кредиты невелик, признавал Центробанк.

«Семейная ипотека» под 6% сейчас самая популярная программа с господдержкой: в мае по ней было выдано кредитов на 203 млрд руб., или 72% всей ипотеки, следует из данных ЦБ. При рыночных ставках выше 25% годовых 86% ипотечных кредитов были выданы по льготным программам, из которых 84% составила «семейная ипотека». В июне выдачи «семейной ипотеки» составили 219 млрд руб., пишет ЦБ со ссылкой на оперативные данные «Дом.рф».

Однако такая поддержка дорого обходится государству, а бюджет, по выражению вице-премьера Марата Хуснуллина, «напряженный». По итогам полугодия дефицит составил 3,7 трлн руб., или 1,7% ВВП – столько правительство планировало по итогам всего года. Аналитики ждут, что он будет больше. Траектория дефицита бюджета «настораживает», пишут аналитики Промсвязьбанка: доходы практически не растут, а расходы продолжают активно увеличиваться. Без «рывка» в исполнении доходов или умеренности в расходной части дефицит будет больше плана, предупреждают аналитики Райффайзенбанка.

В прошлом году финансирование льготных ипотечных программ стоило бюджету 1,2 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Из-за высоких ставок пришлось выделить 580 млрд руб. сверх плана, в том числе 208 миллиардов – на «семейную ипотеку». Из-за дороговизны Минфин не поддержал распространение этой программы на семьи с детьми до 14 лет (сейчас до 6 лет), а Хуснуллин, главный лоббист строителей, счел это «справедливым». А министр промышленности и торговли Антон Алиханов предупредил, что на всех, кому нужна поддержка, денег не хватит: «В условиях бюджетных ограничений спрос на поддержку превышает возможности бюджета». Например, деньги на увеличение скидок на покупку отечественных автомобилей Минпромторг, по словам Алиханова, возьмет за счет отмены льготного утильсбора при ввозе физлицами для личного пользования машин с двигателем мощнее 160 л. с. 

Источник — МТ