Как можно заработать на фондовом рынке США?

by Опубликовано

Как можно заработать на фондовом рынке США?
Добромир25.04.20230

За 1 квартал 2023 года американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 7,5%, а с начала 2023 по вторую декаду апреля увеличился почти на 8%. Индекс Nasdaq вырос с начала года на 16,1%. Это вполне неплохая динамика, особенно если учесть падение индекса S&P 500 в 2022 году почти на 20%, а индекса Nasdaq – на 34%. Такие результаты стал возможными благодаря влиянию следующих факторов:

  • ожиданий прекращения повышений процентных ставок ФРС уже этим летом;
  • замедления роста инфляции в США в первые четыре месяца 2023 года;
  • сильный рынок труда и рост ВВП в 4 квартале 2022 года лучше прошлогодних ожиданий;
  • рост ВВП Китая в 1 квартале 2023 года лучше прогнозов;
  • сильные финансовые результаты крупнейших корпораций по итогам 2022 года.

В 1 квартале 2023 года самую сильную динамику показали акции секторов, которые в 2022 году оказались аутсайдерами рынка: а именно – сектора IT-услуг, телекоммуникаций, производство товаров длительного пользования. Завершившийся в 1 квартале текущего года сезон отчетности за 2022 год показал, что наиболее сильных финансовых результатов в прошлом году удалось добиться тем компаниям, которые вовремя взяли под контроль рост затрат, а также оптимизировали затраты.

Резко увеличившиеся процентные ставки по кредитам, что стало следствием повышения ставок по федеральным фондам ФРС, продолжавшимся в течение всего 2022 года, затормозили экономический рост в США, что, в конечном счёте, повлияло на обвал фондовых индексов в 2022 году. Теперь консенсус аналитиков в США ожидает, что к концу 1 полугодия 2023 года Федрезерв прекратит повышать ставки, и эти ожидания уже в начале года повысили привлекательность инвестиций в акции американских компаний. Несмотря на то, что годовая инфляция в США в марте 2023 года ещё оставалась высокой, находясь на уровне 5%, можно отметить, что с июня 2022 года она замедлилась почти вдвое, что также стало стимулом для роста фондового рынка.

Следует отметить, что на американском фондовом рынке практически не отразились возникшие в марте текущего года проблемы банковского сектора. Так, за первые две недели марта 2023 года в США обанкротились три банка, в том числе – входящий в двадцать крупнейших банков США банк SiliconValley. Тем не менее, ФРС и Минфин США смогли быстро взять ситуацию под контроль, при поддержке Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) активы обанкротившегося банка SiliconValley были куплены другим крупным американским банком First-Citizens Bank & Trust Company. Данное событие оказало позитивное влияние на динамику фондовых индексов США, хотя свои исключения тоже имелись. Акции финансово-банковского сектора США снизились в первом квартале 2023 года против рынка. Снизились также акции компаний фармацевтики, прежде всего, из-за ослабления угрозы коронавируса и снижения спроса на вакцины и препараты против Covid-19. Весьма волатильными оказались акции энергетического сектора из-за резких колебаний цен на энергоресурсы с начала 2023 года.

Одновременно очень мощный рост показали акции технологического сектора. Так, акции NVIDIA с начала года выросли на 89%, акции Meta Platfroms – на 71%, акции Salesforce – на 47%, акции Apple – на 33%. Это стало возможно благодаря инновационным продуктам корпораций, а также – отчасти благодаря новому закону о снижении инфляции, предполагающему субсидии от властей американским корпорациям, которые будут производить инновационную и высокотехнологическую продукцию в целях импортозамещения.

На фондовом рынке любой страны мира легко как заработать, так и потерять. В прошлом году инвесторы несли потери, но с начала текущего года уже есть реальный шанс эти потери восполнить. А это возможно, если инвестировать в бумаги высоконадёжных эмитентов, где при этом есть хорошая идея (корпоративная или отраслевая), которая в горизонте хотя бы нескольких месяцев может «выстрелить». И одновременно держать для страховки от рисков не менее трети ваших сбережений в кэше. Большое значение для успешной торговли на фондовом рынке также имеет вовремя сделанная профессиональными аналитиками инвестиционная рекомендация. Стоит, на наш взгляд, прислушаться к рекомендациям аналитиков казахстанской инвесткомпании Freedom Finance Global. Например, в сентябре 2022 года, когда казалось, что США и весь мир на пороге рецессии, и перспективы у фондового рынка более чем мрачные, их аналитики рекомендовали покупать акции Meta Platforms и Salesforce. Как результат – с момента рекомендации эти акции подорожали на 43% и 35%, соответственно. Можно также отметить: за последние три года аналитики этой компании предложили клиентам 554 инвестиционных идеи, и средняя доходность инвестидеи составляет 25% в течение года с момента рекомендации. Так что прислушиваться к советам аналитиков Freedom Finance Global имеет большой смысл.