Газовый мост Европы к энергетическому переходу и отказу от газа из РФ рушится: отчет S&P Global

«Газовый мост» Западной Европы к энергетическому переходу находится под угрозой обрушения, говорится в последнем долгосрочном прогнозе по энергетике Европы S&P Global Commodity Insights.

В отчете говорится, что возрождение политической воли к отказу от российского газа предполагает высокие цены на газ до конца 2020-х годов, что приведет к более быстрому, чем ожидалось, снижению генерирующих мощностей блока, работающих на газе.

В рамках сценария «Новый мир», отражающего сегодняшние рыночные и геополитические потрясения, S&P Global предполагает, что газовые мощности в Западной Европе сократятся более чем на 25% к 2030 г. и примерно на 50% к 2035 г. 2035 г. по сравнению с уровнями 2021 г.

«Ускоренный отказ от газа создает дополнительные риски нехватки мощностей в среднесрочной перспективе в Западной Европе», — заявил соавтор отчета Бруно Брунетти 5 апреля.

«Мы видим, что в этом десятилетии баланс мощностей Германии значительно сократился по сравнению с остальной частью континента, учитывая, что снижение газовых мощностей совпадает с поэтапным отказом от угля и атомной энергии», — сказал он.

Оптовые цены на электроэнергию в Италии будут расти в течение следующего десятилетия, учитывая зависимость страны от российского газа. В отчете прогнозируется, что средние цены на 2030 год составят около 64 евро за МВтч по сравнению с 56 евро за МВтч в Германии, 46 евро за МВтч во Франции и 40 евро за МВтч в Испании. .

По словам Брунетти, не только перспективы нового производства газа резко сократились, но и аппетит к внедрению улавливания углерода в ПГУ, вероятно, будет низким, что снизит ключевой источник гибкости после 2030 года и откроет водородную эру.

Бычьи возобновляемые источники энергии, аккумуляторы

В связи с новой неотложностью политики увеличение солнечной мощности в Западной Европе до 27 ГВт/год и 18 ГВт/год ветровой (поровну распределенной между сушей и морем) примерно в три раза превышает рост, наблюдавшийся в последнее десятилетие.

По словам Брунетти, более широкое проникновение возобновляемых источников энергии приведет к рискам каннибализации доходов предприятий, поскольку солнечная фотоэлектрическая энергия является наиболее уязвимой технологией, даже при значительном добавлении совместно расположенных хранилищ/аккумуляторов.
Это было наиболее очевидно для Испании, где S&P Global прогнозирует, что цены на улавливание солнечной энергии упадут чуть ниже 30 евро/МВтч в 2030 году, или 75% цен на электроэнергию для базовой нагрузки.
«Оффшорные ветроэнергетические проекты также столкнутся с этими рисками после 2030 года», — сказал он. «На рынке Великобритании ветровые проекты будут занимать более высокий процент цен на базовую нагрузку; однако к 2050 году достигнутая цена захвата будет ниже, чем на других основных рынках».

Прогнозируется, что к 2030 году цены на улавливание оффшорной ветровой энергии в Великобритании упадут с более чем 80 евро/МВтч в 2025 году и ниже 20 евро/МВтч к 2050 году.

Ядерная отсрочка

В то время как ядерная энергетика выигрывает от увеличения инвестиций в рамках проекта «Новый мир», закрытие реакторов в Западной Европе по-прежнему перевешивает прибавки к 2050 году.

«Мы видим некоторый потенциал роста инвестиционного аппетита к строительству новых атомных станций на таких рынках, как Франция и Великобритания, и продлению срока службы на таких рынках, как Бельгия и Испания, при этом Германия, по-видимому, по-прежнему твердо настроена против расширения АЭС», — сказал Брунетти.

Только в Великобритании за весь период наблюдается рост мощности с 6,1 ГВт в 2023 году до 9,4 ГВт к 2050 году, включая значительное падение мощности в период с 2025 по 2035 год.

Между тем, по прогнозам, французская ядерная мощность упадет с 61,4 ГВт в 2023 году до 43,8 ГВт к 2050 году.

Мощность тепла

Газовый кризис сделал электрификацию тепла более привлекательной: S&P Global предполагает, что общий спрос на электроэнергию от тепловых насосов к 2030 году составит в среднем 20 ГВт, а к 2050 году — более 60 ГВт в странах ЕС-10 в рамках сценария Нового Света.

«Более высокая электрификация отопления более чем компенсирует риски падения спроса на электроэнергию и является ключевым фактором дальнейшего ужесточения зимнего баланса в Северо-Западной Европе», — сказал Брунетти. «Дополнительный рост спроса на электроэнергию от отопления помещений (наряду с производством зеленого водорода) усугубляет напряженность на большинстве рынков электроэнергии».

Наконец, ускоренный отказ от газа приводит к большей зависимости от зеленого водорода, особенно для аммиака и промышленных применений, а также как форма гибкости энергосистемы.

На долю электролизеров приходится более 40% роста спроса на электроэнергию в случае Нового Света, что делает их крупнейшим поставщиком гибкости в энергетическом секторе.

«Хотя мы наблюдаем значительный рост в богатых возобновляемыми источниками регионах, таких как Великобритания, Испания и Португалия, мы видим, что растущая потребность в водороде частично удовлетворяется за счет импорта из-за пределов Европы», — сказал Брунетти.

Стена цен на водород S&P Global показывает, что самые дешевые источники возобновляемого водорода находятся в США, Австралии и на Ближнем Востоке.