Нас не догонят. Компания SpaceX собирается привлечь на рынке рекордные $75 миллиардов

data-testid=»article-title» class=»content—article-header__title-3r content—article-header__withIcons-1h content—article-item-content__title-eZ content—article-item-content__unlimited-3J» itemProp=»headline»>Нас не догонят. Компания SpaceX собирается привлечь на рынке рекордные $75 миллиардовСегодняСегодня12 минНа этой неделе информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что компания И.Маска SpaceX подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и планирует провести размещение акций (IPO) на финансовом рынке. Сумма привлеченных средств может составить до $75 млрд. Это будет самое крупное IPO в истории мировой экономики. Прежний рекорд был установлен в 2019 году одной из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco из Саудовской Аравии ($29,4 млрд), которая побила прежний рекорд, установленный в 2014 году китайским гигантом в области электронной коммерции Alibaba Group ($25,0 млрд). С учетом ожидаемой оценки рыночной стоимости SpaceX на уровне $1,75 трлн объем предстоящего IPO составит примерно 4,3% совокупной стоимости компании. По данным Bloomberg, акции будут размещаться в различных регионах мира среди широкого круга инвесторов. В подготовке IPO примут участие крупнейшие банки мира, среди которых Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche BНа этой неделе информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что компания И.Маска SpaceX подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и планирует провести размещение акций (IPO) на финансовом рынке. Сумма привлеченных средств может составить до $75 млрд. Это будет самое крупное IPO в истории мировой экономики. Прежний рекорд был установлен в 2019 году одной из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco из Саудовской Аравии ($29,4 млрд), которая побила прежний рекорд, установленный в 2014 году китайским гигантом в области электронной коммерции Alibaba Group ($25,0 млрд). С учетом ожидаемой оценки рыночной стоимости SpaceX на уровне $1,75 трлн объем предстоящего IPO составит примерно 4,3% совокупной стоимости компании. По данным Bloomberg, акции будут размещаться в различных регионах мира среди широкого круга инвесторов. В подготовке IPO примут участие крупнейшие банки мира, среди которых Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche B…Читать далее Нас не догонят. Компания SpaceX собирается привлечь на рынке рекордные $75 миллиардов Нас не догонят. Компания SpaceX собирается привлечь на рынке рекордные $75 миллиардов

На этой неделе информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что компания И.Маска SpaceX подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и планирует провести размещение акций (IPO) на финансовом рынке.

Сумма привлеченных средств может составить до $75 млрд. Это будет самое крупное IPO в истории мировой экономики. Прежний рекорд был установлен в 2019 году одной из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco из Саудовской Аравии ($29,4 млрд), которая побила прежний рекорд, установленный в 2014 году китайским гигантом в области электронной коммерции Alibaba Group ($25,0 млрд). С учетом ожидаемой оценки рыночной стоимости SpaceX на уровне $1,75 трлн объем предстоящего IPO составит примерно 4,3% совокупной стоимости компании.

По данным Bloomberg, акции будут размещаться в различных регионах мира среди широкого круга инвесторов. В подготовке IPO примут участие крупнейшие банки мира, среди которых Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche Bank и др. Роль банка-координатора отведена Citigroup.

Ожидается, что SpaceX может выделить до 30% акций розничным инвесторам. При этом предполагается размещение двух типов акций, чтобы найти баланс между интересами существующих акционеров, которые хотят ограничить уменьшение своих долей из-за выпуска слишком большого количества акций, и интересами новых инвесторов, желающих получить максимальную долю в капитале компании. В результате инсайдеры наподобие самого И.Маска получат дополнительное право голоса при принятии решений.

Средства от IPO, вероятно, будут направлены на финансирование ключевых амбициозных проектов И.Маска, среди которых разработка ракеты Starship, а также центры обработки данных для искусственного интеллекта. В отличие от использования частных кредитов выход компании на фондовую биржу позволяет привлечь финансовые ресурсы в большем объеме и существенно расширить базу потенциальных инвесторов.

Если рассмотрение заявки в SEC пройдет в штатном режиме (на это, как правило, требуется 2-3 месяца), то уже в июне-июле будет возможно размещение акций на рынке. После завершения проверки будут опубликованы финансовые отчеты SpaceX, на ознакомление с которыми обычно отводится 15 дней, после чего начнется официальная маркетинговая кампания по продаже акций в пределах предварительно установленного ценового диапазона.

В этот период банки начнут принимать заявки на акции от институциональных инвесторов, а физические лица смогут размещать заявки через брокеров, аффилированных с банками, или же с помощью таких популярных торговых интернет-платформ, как Robinhood Markets, SoFi Technologies и др. За день до начала торгов будут согласованы окончательная цена акций и их количество, и на следующий день начнется официальная продажа акций компании.

Учитывая широкую мировую известность SpaceX, активно занимающейся спутниками, ракетами и искусственным интеллектом, а также харизматичность ее главного акционера И.Маска, можно предположить, что предстоящее публичное размещение акций компании вызовет повышенный интерес со стороны различных типов инвесторов и окажется достаточно успешным. В дальнейшем рыночные котировки акций SpaceX будут меняться в зависимости от финансовых результатов деятельности компании, которые после IPO должны будут публиковаться ежеквартально.

Автор: доктор экономических наук, профессор Кафедры мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Алексеевич Балюк

Что для вас значит родной город? Ответьте в нашем анонимном опросе!