Последствия новых санкций США: СПГ-заводы останавливаются, поставки нефти в Турцию рухнули
Турция почти в 4 раза сократила импорт нефти из России после ужесточения американских санкций, под которые попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 танкеров «теневого флота».
В феврале отгрузки российского сорта Urals из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в направлении Турции обвалились до 0,42 млн тонн с 1,56 млн тонн месяцем ранее, сообщает Reuters со ссылкой на статистику танкерных перевозок и знакомые с ситуацией источники.
Итоговые объемы экспорта упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года после того, как от российской нефти отказался крупнейший турецкий нефтепереработчик — стамбульская Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras). Компания перестала принимать грузы Urals, требуя, чтобы они соответствовали санкционным органичениям — в частности, ценовому потолку, который установлен на уровне $60 за баррель.
Замену российской нефти турецкие НПЗ ищут в Африке, наращивая закупки из региона до 5-летних максимумов. Так, по данным Reuters, в феврале в порты Турции прибыло 0,36 млн тонн ливийских сортов Es Sider и Amna — вчетверо больше, чем в январе (80 тысяч тонн). А импорт нигерийской нефти Forcados Blend достиг 0,26 млн тонн и стал самым высоким с 2020 года.
Под «прощальные» нефтяные санкции администрации Байдена, помимо добывающих компаний и танкеров, попали также «Альфа-страхование» и «Ингосстрах» — крупнейшие страховщики морских нефтяных перевозок. Также в «черных списках» оказались два ключевых для России нефтеперерабатывающих завода (Омский и Московский), оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл» («Ванкор Ойл»), структуры проекта «Балтийский СПГ», два СПГ-завода «Газпрома» на Балтике, 30 нефтесервисных компаний и 6 топ-менеджеров российской нефтегазовой отрасли.
По оценкам Альфа-банка, из-за новых санкций Россия может лишиться до 800 тысяч баррелей ежедневного нефтяного экспорта, или примерно трети всех объемов, что вывозятся танкерами из морских портов. Для бюджета это будет означать потерю 1% ВВП доходов, оценивал ранее научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. В денежном выражении казна может недосчитаться около 2 трлн рублей, или 18% от нефтегазовых сборов, которые Минфин запланировал на текущий год (10,9 трлн рублей).
По оценкам ЦМАКП, экономика может лишиться около $50 млрд валютной выручки ежегодно. А это, в свою очередь, может привести к дополнительной девальвации рубля — до 108,3 рубля за доллар в текущем году, 124,9 рубля — в 2026-м и 132,2 рубля — в 2027-м.
Еще два российских СПГ-завода остановились из-за санкций США
Еще два завода по производству сжиженного газа — «Криогаз-Высоцк» «Новатэка» и «СПГ-Портовая» «Газпрома» — остановили экспортные отгрузки, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Оба завода попали в «черные списки» американского Минфина в начале января с требованием завершить все операции до 27 февраля.
По данным Reuters, последняя партия СПГ с запущенного в 2019 году «Криогаз-Высоцк» была отправлена 18 февраля и разгружена в Бельгии 22 февраля, а танкерный флот обслуживающий завод встал на якорь в море.
Последняя партия СПГ c комплекса «Портовая» была отгружена в середине января. Танкер Pearl, который был загружен в феврале, стоит на якоре в Финском заливе, как и газовоз Великий Новгород, также обслуживающий проект.
Комплекс СПГ «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн в год был запущен в сентябре 2022 года. Первоначально большинство партий с проекта были направлены в Турцию или Грецию, а затем начались поставки в Китай, Италию и Испанию.
В конце ноября, также из-за американских санкций, встал крупнейший в России СПГ-завод «Арктик СПГ-2» «Новатэка». Завод, который, по замыслу, должен был производить почти 20 млн тонн сжиженного газа в год, остался без покупателей, а попытка найти новых успехом не увенчалась, даже несмотря на скидки в 40% к рыночным ценам. Всего завод отгрузил восемь партий СПГ, но все они остались в танкерах в море, после чего проект был вынужден сначала остановить коммерческое сжижение газа, а затем — практически свернул добычу. В январе российские чиновники уговаривали покупать газ с проекта Индию, но тщетно: клиенты в Нью-Дели не соглались принять грузы, рассказывали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
В январе 2021 года вице-премьер Александр Новак заявлял, что к 2035 году в России планируется построить более десяти новых заводов по сжижению газа, что должно было увеличить производство СПГ до 65 млн тонн в 2024 году и 80-140 млн в 2035-м. Но теперь «все планы развития этого бизнеса сорваны», отмечает эксперт по нефтегазу Михаил Крутихин: сейчас Россия производит около 30 млн тонн СПГ в год — вдвое меньше, чем ожидали власти. «Поставщики СПГ на мировой рынок — а ведущими игроками на этом рынке остаются компании США, Катара и Австралии — могут не опасаться конкуренции со стороны газа из России в течение как минимум двух или трёх десятилетий», — считает Крутихин.
«Арктик СПГ-2» попал под американские санкции еще в ноябре 2023 года, а прошлым летом США США запретили сотрудничество со всеми новыми проектами СПГ в России: «Мурманск СПГ», «Обский СПГ», «Мурманск-трансгаз», «Арктик СПГ-3», «Арктик СПГ-1», перечисляет Крутихин. Под санкциями оказались практически все суда-газовозы арктического класса, которые были заказаны в России и Южной Корее, станции по перевалке СПГ в Мурманской области и на Камчатке, а также мурманский завода по строительству технологических линий по сжижению газа.