Шах и нефть санкциям: российская сырьевая добыча выдержала давление Запада

Борьба с экспортом российских угля, нефти и газа остается основой западных санкций. Введенные ограничения сказались на внешних продажах энергоресурсов, но почти не повлияли на их производство, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Главной мишенью санкций, которые Запад начал вводить с февраля 2022 года, является российский энергетический сектор. Цель такой политики недружественных стран заключается в сокращении экспортной выручки и создании для РФ бюджетных проблем.

Производственный сектор страны выдержал санкционный удар, но система из нескольких эмбарго создала проблемы с товарными объемами экспорта.

Добыча нефти не пострадала

Россия в декабре 2021 года добывала 10,888 млн баррелей нефти в сутки (данные Росстата), в январе 2022 года — 10,968 млн баррелей в сутки, а в феврале 2022 года — 10,606 млн баррелей в сутки. Страна находилась по добыче на втором месте в мире после США (около 11,5 млн баррелей в сутки).

Западные санкции не смогли повлиять на отечественное производство черного золота.

Российская добыча нефти в январе 2023 года составила 10,88 млн баррелей в сутки, однако среднем по году она будет меньше. В марте Москва собирается сократить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что в 2022 году страна добывала 535 млн баррелей в сутки, что на 2% больше, чем годом ранее. В 2023 году ситуация ухудшится из-за европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты, но производство удержится в районе 10 млн баррелей в сутки.

Российский экспорт нефти выдержал санкцииГаз завершил 2022 год с потерями

Москва в 2022 году добыла 574 млрд кубометров газа, что на 13,4% меньше показателей 2022 года (данные ТАСС). Больше всех пострадал «Газпром», который за 11 месяцев прошлого года сократил производство на 19,4%, до 376,9 млрд кубометров газа.

Добыча «Газпрома» упала на 90,8 млрд кубометров из-за резкого сокращения закупок сырья европейскими странами во второй половине 2022 года.

Падение экспорта началось после того, как Москва потребовала от недружественных стран покупать сырье через схему валютной конвертации «Газпромбанка».

После этого от закупок российского газа отказались несколько стран, включая Польшу, Финляндию, Эстонию и Литву, а завершился процесс с остановкой «Северного потока — 1» 30 августа 2022 года из-за отказа Siemens Energy обслуживать турбины в связи с санкциями.

Диверсии против «Северных потоков» просто подвели под этим черту, теперь восстановление поставок «Газпрома» в ФРГ возможно только через польский (газопровод «Ямал — Европа») и украинский маршруты. По последнему сегодня идут 30–40 млн кубометров газа в сутки.

Диверсии против «Северных потоков» были проведены уже после того, как экспорт газа через это направление остановился

Такой сценарий маловероятен: Украина не хочет транзитировать газ через второе газотранспортное направление (территория ЛНР), а Польша национализировала долю «Газпрома» в польском участке «Ямал — Европы». В обоих случаях требуется политический компромисс, а он сегодня не просматривается.

Работает только «Турецкий поток», есть планы по расширению его трубопроводной системы в два раза, но договоров об этом пока нет. Все это ударит по производству газа — РФ добывает голубое топливо только под гарантированный внутренний спрос и экспорт.

Интересно то, что зимние показатели оказались немногим хуже: в феврале 2022 года РФ произвела 62,11 млрд кубометров газа (падение только на 0,5% по сравнению с 2021 годом, данные ЦДУ ТЭК). Возможно, это связано с холодной зимой в азиатской части страны.

Уголь пережил санкции без проблем

Добыча угля в РФ в 2022 году выросла на 0,2% по сравнению с 2021 годом, до 442 млн тонн (данные Александра Новака), при этом экспорт упал на 7,6%, а поставки на внутренний рынок возросли на 6,8%.

Угольное эмбарго европейцы ввели первым, но ущерб в соотношении «цена/объемы производства» по этому направлению оказался для РФ наименьшим.

Евросоюз первым ввел угольное эмбарго

Угольный сектор не играет большой роли в экспортных доходах страны, но его поддержание остается госзадачей— от добычи угля зависят многие российские регионы.

Российская нефть сохранила позиции в мире

Энергоресурсы для РФ остаются прежде всего основным экспортным товаром, поэтому при оценке состояния дел нужно смотреть на объемы поставок зарубеж. Даже цена в силу своей волатильности здесь вторична.

Суммарный (сырье и нефтепродукты) объем российского экспорта нефти, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), вырос в январе 2023 года на 300 тысяч баррелей в сутки и составил 8,2 млн баррелей в сутки.

Производство находится на уровне исторического рекорда февраля 2020 года, поэтому мартовское сокращение добычи не станет для страны проблемой.

РФ ответила на санкции увеличением экспорта нефти и пренебрегла потерями, связанными со скидками, но держать январские уровни добычи не имеет смысла из-за большой доли нефтепродуктов (3,1 млн баррелей в сутки) в корзине продаж.

Российское производство нефти не заметило санкций

Нефтепродукты представляют собой более специфичный товар, нежели сырая нефть, для них требуются специальные танкеры и новые рынки сбыта, поэтому Москва приняла решение сократить добычу нефти.

Сохранение объемов экспорта нефтепродуктов заставит Россию увеличить скидки, а это уже невыгодно федеральному бюджету. Решение по сокращению добычи с целью повышения мировых цен стало оптимальным.

В целом ситуация по черному золоту для страны позитивная. Западу не удалось и не удастся убрать отечественную нефть с мирового рынка.

Экспорт газа в 2023 году снова снизится

Зато по газу все иначе. Поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья (Китай, Западная и Восточная Европа без Прибалтики, но с Турцией) сократились в 2022 году на 45,5%, до 100,9 млрд кубометров газа. Итоговая цифра за 2023 год, если не запустят «Ямал — Европу» и основную линию украинской ГТС, станет еще меньше и сократится примерно до 70 млрд кубометров газа в год (на 60% ниже показателей 2021 года).

Долгосрочная компенсация возможна за счет увеличения поставок по «Силе Сибири — 1» на китайский рынок, подписания контракта на строительство «Силы Сибири — 2», расширения «Турецкого потока» и реализации новых проектов по сжиженному газу (СПГ).

Российский экспорт СПГ в 2022 году увеличился на 8%, до 44,2 млрд кубометров газа, но это направление остается спорным.

Газовый экспорт в 2022 году серьезно просел

У РФ по сжиженному газу существуют три проекта — «Сахалин-2» и «Криогаз-Высоцк» компании «Газпром» и «Ямал-СПГ» компании НОВАТЭК, чье лидерство во многом обусловлено огромными налоговыми льготами.

В ближайшие годы НОВАТЭК запустит новый завод «Арктик СПГ-2», а «Газпром» — «Балтийский СПГ», это усилит позиции России на рынке сжиженного газа, но прибыльность для бюджета здесь меньше, чем по трубопроводному направлению.

Газовая индустрия в течение пяти-семи лет переварит последствия потери европейского рынка, однако она больше не будет играть доминирующей роли в российском экспорте.

Переработка выходит на первый план

Западные санкции не вывели из строя энергетический сектор РФ, но объем нефтегазовых доходов в 2023 году продолжит уменьшаться, что создаст проблемы для федерального бюджета, который по итогам 2022 года показал дефицит в 3,3 трлн рублей.

Однозначно и то, что нефть и газ больше не смогут формировать доходную часть федерального бюджета на 40–50%. Стране нужны новые драйверы роста и структурные реформы экономики, о которых в Москве говорят с 1985 года.

Российской экономике нужны новые драйверы роста

Перспективы российской нефти зависят от сокращения скидок и поиска новых покупателей на сырье, а газа — от переговоров с Турцией и Китаем и компромисса со странами Евросоюза, хотя сегодня он возможен только теоретически.

Есть смысл развивать и выводить на новый технологический уровень переработку и газохимию, которая благодаря европейскому кризису 2022 года остановилась в ФРГ. Также перспективным может стать производство голубого водорода, если это сырье будет пользоваться спросом на мировом рынке. У России больше нет причин оставаться чистым сырьевым экспортером.