У россиян в 2 раза выросла просрочка, а у ВТБ неплатежи по кредитам превратились в угрозу устойчивости банка

Уровень просроченных долгов россиян по целевым кредитам — ипотеке и займам на покупку автомобиля — во втором квартале 2025 года вырос почти вдвое год к году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Просрочка по жилищным кредитам составила 95 млрд рублей (скачок на 97%), а по автокредитам — 32 млрд (+85%).

Ухудшение ситуации с проблемными займами в первой половине 2025 года подтвердили в Центробанке, заявив, что доля кредитов на авто с просрочкой свыше 90 дней уже достигает 4%, а по ипотеке — 1,1%. В регуляторе это снова связали с «вызреванием ссуд», взятых во время кредитного бума предыдущих лет. По данным ЦБ, во второй половине 2023 года — первой половине 2024-го фиксировался всплеск выдач банками ипотеки рискованным заемщикам, а также автокредитования, что повлияло на снижение качества портфеля. Ранее ЦБ отмечал, что на конец мая общая доля проблемных кредитов у банков в розничном сегменте достигла 5,7% (2,1 трлн рублей), но это значение не является критическим.

О снижении качества кредитного портфеля заявили также в ПСБ и Совкомбанке. В последнем подчеркнули, что просроченные займы на фоне длительного периода высокой ключевой ставки (ее начали снижать в июне) стали причиной снижения прибыли организации.

«Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года», — констатировал гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Резкий рост объема просрочки эксперты связывают с ухудшением материального состояния россиян

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что обычно те, кто берет ипотеку или автокредит, изначально готовы к долгосрочному погашению займа и выход их на просрочку свидетельствует о «серьезных трудностях или ухудшении финансового положения». Сейчас россияне все больше денег тратят на потребление, заявил экономист Андрей Бархота, и свободных средств на обслуживание кредитов у них остается меньше. 

Несмотря на начавшийся раунд снижения ставки ЦБ (в июле ее опустили сразу на 200 базисных пунктов до 18%), стоимость кредитов все еще очень высока, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, — реальные ставки по займам могут превышать 30%. По его словам, непосильные ежемесячные платежи ухудшают платежеспособность россиян, что создает «порочный круг» неплатежей и увеличивает долю просрочек. 

Бархота предположил, что пик обострения проблем с проблемными займами в России наступит в октябре 2025-го — марте 2026 года. Уровень просрочки, считает он, может вырасти еще примерно в два раза по сравнению с текущими значениями. С Бархотой соглашается Чернов, который, однако, отметил, что даже при таком сценарии доля просрочки по ипотеке не достигнет критического уровня в 5%, но все равно создаст трудности для банковского сектора.

Bloomberg: ВТБ столкнулся с финансовыми проблемами из-за резкого роста неплатежей по кредитам

Госбанк ВТБ, второй в России по размеру активов, испытывает финансовые проблемы из-за резкого роста неплатежей по кредитам, которые выдавались в том числе на финансирование военного производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди старших топ-менеджеров банка.

По итогам первого полугодия ВТБ отчитался о резком падении чистого процентного дохода (ЧПД) — разницы между поступлениями от выданных кредитов и расходами на выплату процентов по депозитам. За 6 месяцев ЧПД банка сократился на 49%, до 146,8 млрд рублей.

Настолько сильный спад процентных доходов — редкость для крупных банков в мире. А топ-менеджеры ВТБ в частном порядке говорят, что официальные цифры не отражают всей серьезности ситуации, отмечает Bloomberg.

По словам источников агентства в банке, его кредитный портфель находится в куда худшей форме, чем видно из отчетности. При этом истинное положение дел определить трудно из-за реструктуризации долгов и непрозрачных кредитов, связанных с ведением военных действий и оборонным сектором, подчеркивают собеседники Bloomberg.

Согласно отчету, которую ВТБ опубликовал 31 июля, доля просроченных займов физлиц на его балансе выросла на треть за полгода — с 3,8% до 5,2%. А в течение года она может достичь и 6%, предупреждал зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Доля корпоративных кредитов, которые банк был вынужден реструктурировать, достигла 5,1% и увеличилась в 1,5 раза за квартал. Результаты ВТБ хуже, чем у других крупных банков, отмечают источники Bloomberg.

Имеющий 33 трлн рублей активов и 8,2 трлн рублей вкладов физлиц, ВТБ получил 667 млрд рублей чистого убытка в первый год СВО, установив антирекорд среди всех российских банков. В 2023-24 гг году он вернулся к прибыли — 432 и 551 млрд рублей соответственно. За первое полугодие текущего года ВТБ заработал 280 млрд рублей чистой прибыли — на 10% меньше, чем годом ранее.