Повышение ставки Центробанком Европы укрепит евро и отправит доллар в нокаут

ФБА «Экономика сегодня»

Решение ЕЦБ впервые в истории повысить ставку на 75 базисных пунктов серьезно подогреет валютный рынок, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». Манипуляции регулятора укрепят евро и золото, ослабив доллар.

Цены на нефть по итогам торгов 7 сентября показали серьезное снижение, опустившись примерно на 5,5% с отметки 92,5 до 88 долларов за баррель. На них продолжает давить рецессия, начавшаяся в мировой экономике, прежде всего — в Европе и США, это связано с ростом цен на энергоносители. Как следствие, возникает инфляция, и на этом фоне центробанки продолжают повышать ключевые ставки. Вчера Центробанк Канады повысил ставку на 75 базисных пунктов, сегодня рынки ожидаемо отреагируют на свежее повышение ставки ЕЦБ также на 75 базисных пунктов, что составляет 1,25% годовых.

Но главное решение, которого ждут участники рынка — повышение ставки со стороны ФРС США, ее заседание пройдет 20–21 сентября. Негативным фактором для нефти остается ситуация с коронавирусом в Китае, где власти не торопятся снимать ограничения и отменять локдаун.

ФБА «Экономика сегодня»

Влияние на рынок оказывают данные по запасам от Американского института нефти, за прошедшую неделю запасы нефти выросли на 3,6 млн баррелей на фоне прогноза по снижению на 730 тыс. баррелей. Параллельно незначительно снизились запасы бензина — на 836 тыс. баррелей, запасы дистиллята уменьшились на 1,8 млн баррелей.

Фактором, оказывающим влияние на нефтяной рынок, станет заявление нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. На фоне приближающегося энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию в стране она объявила о том, что в ближайшее время будут выданы новые лицензии на разведку нефти и газа в Северном море, что в среднесрочной перспективе позволит Великобритании стать менее энергозависимой.

Давление на рынок оказывает снижение цен на газ в Европе, на фоне новостей о заполненности подземных хранилищ на 80–90% цены на голубое топливо опускаются до отметки 2100 долларов за тысячу кубометров.

Президент РФ Владимир Путин, выступив на полях ВЭФ-2022, предупредил, что в случае введения рядом стран потолка цен на российские энергоносители Россия перестанет поставлять нефть и газ в Европу. Это может привести к серьезному скачку цен на сырье.

Пока, по данным экспертов отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*, нефть торгуется в диапазоне от 87 до 100 долларов за баррель.

Сегодня в центре внимания будут данные по запасам от минэнерго США.

ФБА «Экономика сегодня»

Золото закрыло торги приростом на 1%, поднявшись с отметки 1700 в район 1720 долларов за тройскую унцию, и продолжает торговаться возле этой отметки.

Поддержку желтому металлу оказало незначительное снижение доходности десятилетних американских гособлигаций, они просели с отметки 3,35% до уровня 3,23%. Также скорректировался индекс доллара DXY, после обновления своего 20-летнего максимума он доходил до отметки 110,7 пункта, сейчас же скорректировался до уровня 109,6 пункта. Некоторая коррекция индекса связана с тем, что на фоне повышения ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов ожидается укрепление евро.

Сегодня ЕЦБ поднял ставку на 1,25% годовых, соответственно, евро укрепится, а доллар скорректируется в сторону снижения курса. Несмотря на благоприятные факты для драгметалла, на золото продолжает давить ожидание повышения ставки от ФРС. Вероятность того, что регулятор поднимет ставку сразу на 75 базисных пунктов, подросла, сейчас она составляет 77%, еще вчера она составляла 73%.

Золото остается в рамках диапазона 1680–1780 долларов за тройскую унцию, по мнению экспертов отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*, после повышения ставки от ЕЦБ позиции драгметалла могут измениться.

ФБА «Экономика сегодня»

Рубль по итогам вчерашнего дня немного укрепился, примерно на 0,7%, доллар снизился с отметки 61,2 до 60,7 рубля за единицу. Пока по рублю не выходит значимых новостей, нет серьезных факторов для роста или падения, наблюдается некий курсовой баланс.

В центре внимания участников рынка вероятность введения потолка цен и возможное прекращение поставок энергоресурсов в Европу. Пока на фоне снижения цен на нефть и газ наблюдается ограниченный приток валютной выручки.

Также сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что доля юаня и золота в резервах будет постепенно возрастать, скорее всего, при возобновлении бюджетного правила на юань будет приходиться основная масса сделок. Также Минфин анонсировал, что планирует вернуться на рынок госдолга и начать в тестовом режиме размещать облигации, в том числе и в юанях.

Пока рубль остается в рамках диапазона от 55 до 65 единиц за доллар, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.