Китай и Россия ограничили экспорт гелия, усугубив дефицит для чипмейкеров

Гелиевый удар по полупроводникам: как два решения за полгода изменили рынок

Мировой рынок гелия, и без того лихорадивший из-за нестабильности на Ближнем Востоке, получил новый удар. Сразу две страны — Китай и Россия — ввели ограничения на вывоз стратегического газа. Это создало дополнительные риски для производителей полупроводников в США, Японии и Южной Корее. Китайское издание 360kuai назвало ситуацию «гелиевым нокаутом» для американской промышленности, хотя в официальных документах никаких указаний на координацию действий Москвы и Пекина нет.

Пекин объявил о временном запрете на экспорт гелия 10 июля. Решение Минкоммерции и Главного таможенного управления КНР вступило в силу немедленно, без переходного периода. Под запрет попал газ с таможенным кодом 2804290010. Когда ограничения снимут и возможны ли исключения, власти не уточнили — пообещали сообщить дополнительно. Мотивы в официальном документе тоже не раскрываются. Но, судя по контексту, Пекин пытается защитить собственных производителей: Китай покрывает за счет импорта около 85% потребностей в гелии, а в последние годы больше половины зарубежных поставок шло из Катара.

Катар, обеспечивающий примерно треть мирового экспорта гелия, столкнулся с серьезными проблемами. Боевые действия и перебои с проходом судов через Ормузский пролив нарушили логистику. Для самого Китая это особенно болезненно: раньше китайские компании отправляли излишки импортированного либо произведенного внутри страны газа на другие азиатские рынки. Теперь власти пресекли такую перепродажу — на фоне роста региональных цен и риска внутреннего дефицита. Доля китайских поставок на мировой рынок, и без того небольшая, сократилась с 28 до 3,6% за последние годы.

Россия присоединилась к ограничительному тренду еще в апреле. Правительство ввело разрешительный порядок вывоза гелия за пределы Евразийского экономического союза — до конца 2027 года. Полного запрета нет: экспорт возможен по решению председателя правительства, первого вице-премьера или профильного заместителя на основании предложений Минпромторга. Официальная мотивировка — необходимость стабильно снабжать внутренний рынок, в том числе предприятия по выпуску оптоволоконной продукции. В отличие от Китая, Москва не вводила внезапного эмбарго, но в сочетании с катарским кризисом российские ограничения тоже ощутимы.

Гелий — не просто газ для шариков. В полупроводниковой промышленности он жизненно необходим: охлаждение кремниевых пластин, плазменное травление, химическое и атомно-слоевое осаждение, литография, поиск утечек. Заменить его на многих этапах производства быстро и дешево невозможно. Кроме того, гелий используется в МРТ-аппаратах, сверхпроводящих системах и топливных системах ракет. Поэтому любой сбой в поставках бьет сразу по нескольким высокотехнологичным секторам.

По оценке 360kuai, сочетание российских ограничений, китайского запрета и сокращения катарских поставок поставило американские, японские и южнокорейские предприятия в тяжелое положение. Особенно уязвимы производители современных микросхем, которым требуется непрерывное снабжение высокочистым гелием. Однако эксперты более сдержанны. Опрошенный Reuters аналитик Кори Комбс допустил лишь ограниченное влияние китайской меры на мировой рынок. Главную угрозу он связал с уже возникшим дефицитом, перебоями в Катаре и невозможностью быстро нарастить производство газа в других регионах.

Страны ЕАЭС — Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия — остаются для России приоритетными рынками, куда гелий поставляется без ограничений. О совместной политике Москвы и Пекина в официальных решениях не говорится. Так что «гелиевый нокаут» — пока лишь заголовок китайского издания, а не согласованная стратегия двух стран. Но для чипмейкеров, которые и так переживают не лучшие времена, этого достаточно, чтобы искать альтернативные источники и закладывать в цены новые риски.