Новые лимиты ОПЕК+ и европейское эмбарго поднимут цены на нефть до 100 долларов

Повышение ставки ФРС на 0,75% снизило стоимость золота, но не сказалось на позициях нефти, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». На рубль эти события не повлияли, но ситуацию по российской валюте нельзя назвать безоблачной.

Нефть выдержала повышение ставки ФРС

Нефть во вторник, 2 ноября 2022 года, выросла на 0,8% до 95,5 долларов за баррель.

В пользу черного золота сыграли данные по запасам от Минэнерго США, которые снизились на 3,11 млн баррелей при ожидаемом росте на 370 тысяч баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,26 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 430 тысяч баррелей.

Средний уровень добычи нефти в США за неделю уменьшился до 11,9 млн баррелей, но данный показатель остается в пределах стандартных колебаний.

Главной проблемой для американцев остается уровень стратегических запасов нефти, которые снова обновили многолетний антирекорд, опустившись ниже 400 млн баррелей.

В последний раз такие значения были в США в 1984 году, т. е. задолго до кризиса 1986 года, когда саудиты увеличили производство нефти и обвалили мировые цены.

Центральным событием на рынке нефти стало двухдневное заседание ФРС, по итогам которого регулятор снова поднял ставку в американской экономике на 0,75 базисных пунктов.

Доллар укрепился к другим валютам, но и нефть удержала свои позиции.

Базовым фактором в формировании цен на нефть остается дефицит предложения в мире, поэтому эксперты ФБА «Экономика сегодня»* сохраняют свой прогноз по росту стоимости черного золота до 100 долларов за баррель до конца 2022 года.

Позиция отдела финансовой аналитики основана на двух посылках.

Во-первых, ОПЕК+ снизил лимиты на добычу нефти на ноябрь и декабрь на 2 млн баррелей в сутки – реальное снижение добычи составит 1,1 млн баррелей по причине того, что многие участники соглашения не реализовали отпущенные им ранее квоты, а во-вторых, 5 декабря 2022 года будет введено европейское эмбарго на российскую нефть.

Данные события усугубят ситуацию, поэтому тренд на повышение цен сохранится.

Золото продолжает снижение

Стоимость золота уменьшилась на 0,8% до 1635 долларов за тройскую унцию. Утром тренд сохранился– котировки доходили до 1626 долларов.

Центральным событием для рынка желтого металла также стали итоги заседания ФРС, а также пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауэлла.

Пауэлл сначала отметил, что темпы повышения ставки на следующем заседании ФРС могут снизиться – после этого золото выросло до 1670 долларов за тройскую унцию, а затем заявил, что показатель все равно придется поднимать, что обернулось падением рынка.

Курс на повышение ставки для борьбы с инфляцией в США остается догмой для ФРС.

Повлияли на золото и другие новости из США: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, по данным ADP, увеличилось на 239 тысяч единиц, в результате чего доходность десятилетних американских гособлигаций выросла до 4,1%, а долларовый индекс DXY преодолел отметку в 112 пунктов.

ФРС сохраняет курс на повышение ставки и в целом не меняет свою риторику, поэтому эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* не исключают, что до конца 2022 года золото может снизиться в районе 1550 долларов за тройскую унцию, но в первом квартале 2023 года повышательная динамика должна вернуться.

Причиной этого станет стабилизация ставки ФРС сохранение проблем в американской экономике, все это увеличит спрос на золото, как на актив-убежище.

Рост импорта ударил по позициям рубля

Рубль вчера снизился на 0,9% до 61,80 единиц за доллар.

Росстат опубликовал российскую статистику за сентябрь 2022 года: промышленное производство в стране уменьшилось в годовом выражении на 3,1%, а розничные продажи – на 9,8%, зафиксирован рост безработицы до 3,9%.

Свои данные опубликовало Минэкономразвития – российский ВВП по итогам сентября упал за год на 5%, а индекс Russia Composite PMI, характеризующий совокупный выпуск в российских промышленности и секторе услуг, снизился с 51,1% до 45,8%.

Статистика носит негативный характер и оказывает давление на валюту.

Продолжит бить по рублю уменьшение объемов экспорта по причине западных ограничений на отечественные энергоресурсы и наметившийся рост импорта.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* ожидают, что рубль продолжит до конца 2022 года снижаться до отметки в 65 единиц за доллар.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.