Зерно уходит на север: Российские экспортеры зерна перестраивают логистику с Черного моря на северные порты

Усть-Луга и Мурманск берут на себя то, что раньше уходило через Новороссийск

Мурманский морской торговый порт готовится принять первый состав с зерном. Партия — 40 тысяч тонн, отправитель — Ставропольский край. Перевозку по железной дороге уже согласовали и одобрили. Об этом сообщили в отраслевых кругах, ссылаясь на данные трейдеров.

Так выглядит разворот, который готовился не один месяц. Южное направление, через которое уходила основная часть российского зерна на экспорт, перестало быть надежным. Атаки беспилотников на суда и портовую инфраструктуру в Черном и Азовском морях нарушили привычную схему. В июле и августе черноморские порты фактически встали.

Ответ рынка оказался быстрым. Терминалы на Балтике и в Арктике, прежде заточенные под другие грузы, начали принимать зерно.

Удобрения, уголь и теперь пшеница

Показательный пример — Усть-Луга. Частный терминал Ultramar, рассчитанный на перевалку минеральных удобрений, подключился к зерновой логистике еще в августе. Мощность объекта — 37 миллионов тонн в год, но речь пока не о полной загрузке. Заявки на железнодорожные перевозки в сентябре достигли 260 тысяч тонн. Часть грузов пойдет в Египет и Саудовскую Аравию.

Обсуждался и более крупный сценарий: перенаправление потоков компании «Деметра» на мощности Ultramar. Несколько участников рынка проявляют интерес к балтийскому направлению, рассказал источник в судоходной отрасли.

Подтягиваются и петербургские терминалы. Modul и БСМЗ, которые с зерном раньше не работали, тоже начали его принимать. Возможности Modul оценивают примерно в 70 тысяч тонн в контейнерах за месяц. Контейнерная перевозка дороже насыпной, но в текущих условиях выбирать не приходится.

В прошлом сезоне почти 90% морского зернового экспорта шло через Черное море. Теперь эту долю приходится перекраивать.

Север дальше, но надежнее

Мурманск в этой схеме выглядит логично. Порт не замерзает, работает круглый год, принимает суда класса Panamax. От Новороссийска его отделяют около 2700 километров — логистическое плечо выросло, зато риски снизились.

Российские железные дороги отдали приоритет перевозкам зерна в балтийские и арктические порты. Для этих направлений предусмотрены государственные субсидии.

Но масштаб перестройки ограничен. Совокупные возможности балтийских портов по перевалке зерна аналитики оценивали в 2–7 миллионов тонн в год. Южные порты располагают мощностями свыше 60 миллионов тонн. Разрыв кратный.

Объемы экспорта при этом падают. По оценке Sovecon, в июле и августе Россия вывезла 4,4 миллиона тонн зерна — на 31% меньше, чем годом ранее. В сентябре ожидается около 2,45 миллиона тонн, что примерно вдвое ниже прошлогоднего показателя.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что проблем с экспортом зерна Россия не испытывает. Поставки перенаправляются через Балтийское море, Каспий и Дальний Восток.

Параллельно Латвия готовит пошлины в 300% на российское зерно и хочет закрыть Москве доступ к балтийским портам. Если это произойдет, северный маршрут придется выстраивать заново — уже без латвийской инфраструктуры.