Нефть и золото продолжают снижение на волне европейского эмбарго

Нефть продолжает снижение на волне эффектов от введения европейского эмбарго и западного потолка на экспорт российской нефти морским путем. Перспективы рынка зависят от ответа Москвы на эти недружественные действия, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть продолжает лихорадить

Цены на нефть снизились на 4% до 79,60 долларов за баррель.

Сегодня негативный тренд продолжился, котировки опускаются в район годового минимума в 78,50 долларов за баррель.

Против рынка сыграло снижение саудитами отпускных цен для азиатских потребителей и заявление Минфина США, спрогнозировавшего максимальный с 2019 года уровень добычи в стране в 12,34 млн баррелей в сутки.

Американское финансовое ведомство оценило среднюю стоимость марки Brent в 2023 году в 92 доллара за баррель, а увеличение мирового спроса на сырье в 1 млн баррелей сутки вместо 1,16 млн баррелей в прошлом прогнозе.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, снизились за прошлую неделю на 6,4 млн баррелей, зато выросли запасы бензина на 5,9 млн баррелей и дистиллятов – на 3,6 млн баррелей.

Трейдеры считают, что потолок цен на российскую нефть не приведет к перебоям поставок из-за того, что марка Urals торгуется сегодня чуть выше 60 долларов за баррель.

Данное убеждение также работает на снижение котировок.

На рынке наблюдается пессимизм: повышение ставок ЦБ вместе с инфляцией приведут к снижению темпов экономического роста и рецессии.

Все это заставляет трейдеров играть в прогнозах против цен на нефть, ведь от экономического роста в мире зависят объемы потребленной нефти.

В пользу черного золота играют новости из Китая, где власти ввели послабления по коронавирусу. Сегодня стало известно, что стране разрешен домашний карантин для тех, у кого легкие симптомы заражения COVID-19.

Коронавирус больно бьет по КНР: импорт сократился на 8,7%, а импорт – на 10,6%.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* считают, что цены на нефть в ближайшее время продолжат удерживаться в районе 80 долларов за баррель.

Многое зависит от риторики стран ОПЕК+: они скоро начнут оценивать ситуацию, которая создалась на рынке после того, как ЕС и G7 ввели механизм предельных цен.

Если произойдет нормализация ситуации в Китае, то котировки на сырье к концу года должны вернуться к отметке в 90 долларов за баррель.

Цены на золото стабильны

Золото выросло на 0,1% до 1770 долларов за тройскую унцию.

Произошло это на фоне роста долларового индекса DXY до 105,7 пунктов, доходность американских десятилетних облигаций остается на уровне в 3,55%.

Данные обстоятельства сдерживают рост желтого металла. Перспективы рынка продолжают зависеть от заседания ФРС 14 декабря 2022 года. Трейдеры оценивают в 73% вероятность, что регулятор повысит ключевую ставку в американской экономике на 0,5%.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* полагают, что в ближайшую неделю до заседания ФРС стоимость золота останется в пределах 1770-1780 долларов за тройскую унцию.

Позитивом для желтого металла являются прогнозы крупных американских банков по наступлению рецессии в мировой экономике в 2023 году. Данное обстоятельство должно привести к увеличению закупок золота в качестве защитного актива.

Рубль немного снизился

Рубль снизился к доллару на 1,2% до 63,10 единиц.

Значительных изменений по рублевому направлению не произошло, а рынок ждет официального ответа на РФ на западный потолок цен. Bloomberg и «Известия» опубликовали на этот счет несколько сценариев, но ни один из них пока не принят.

Важным моментом станет и девятый пакет санкций ЕС, все это определит перспективы российского экспорта на начало 2023 года.

Основной проблемой для рубля остается падение валютной выручки.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* считают, что российская валюта продолжит ослабевать по отношению к доллару до 64-65 единиц, аналогичная ситуация происходит и с китайским юанем.

Товарооборот РФ и Китая за 11 месяцев 2022 года увеличился на 32% до 172,4 млрд долларов. Перевод значительной части сделок на национальные валюты привел к значительному росту спроса на юань в России.

Китайская валюта подросла на Московской бирже до 9 рублей за единицу и продолжает консолидироваться на этой отметке.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.